Wie sieht die Stahlpreisentwicklung aktuell aus?

Knappheit und steigende Preise! Diesem Problem sehen sich die Stahlerzeuger und -händler ebenso gegenüber wie die Bauunternehmen, die ihre Produkte verwenden. Nachdem in den letzten Monaten ein starker Anstieg der Energiepreise die Kosten für die Unternehmen in die Höhe getrieben hat, verschärfen nun der Krieg in der Ukraine und die gegen Russland verhängten Sanktionen die Situation weiter, indem sie die Einfuhr von Rohstoffen und Produkten einschränken. Dem Markttrend folgend werden auch die alternativen Quellen immer schwieriger zugänglich und unrentabler. Und die Auswirkungen sind bereits zu spüren: Einige Bauträger stoppen ihre Projekte.

Außerhalb des Marktes

„Wenn ein großer Metallexporteur wie die Ukraine nicht auf dem Markt ist, kommt es unweigerlich zu einer Verknappung“, sagen Experten der Metallindustrie. Neben den Fertigprodukten liefert die Ukraine etwa 15 % des europäischen Eisenerzes. Weitere 15 % kommen aus Russland. Dies führt dazu, dass ein erheblicher Prozentsatz an Rohstoffen, vom Erz bis zum Knüppel, nicht nach Europa geliefert werden kann. Dies führt zu einer erhöhten Nachfrage nach Schrott und zu einem starken Anstieg der Preise. Diese Verknappung betrifft unmittelbar alle Stahlhersteller in Europa, sowohl diejenigen, die mit Schrott arbeiten, als auch diejenigen, die ukrainische Knüppel verwenden, die derzeit nicht hergestellt werden.

Importwandel

Nachdem der ukrainische Stahlkonzern Metinvest bereits am ersten Tag des russischen Angriffs seine beiden Werke in Mariupol geschlossen hatte, kündigte das Unternehmen vor kurzem an, dass es auch seine Anlagen in Saporoshje stilllegen werde. Der Import von Stahlerzeugnissen für die deutschen Unternehmen kommt auch aus Ländern wie der Türkei, Griechenland, Rumänien und Serbien, aber Stabstahl und Profile kommen hauptsächlich aus der Ukraine. Die Auswirkungen des Krieges werden also auch bei den Produkten zu spüren sein, da die Blechlager aufgebraucht werden, was zu einem drastischen Anstieg der Preise führt. Und in diesem Sinne ist es unwahrscheinlich, dass die Stahlpreisentwicklung aktuell zurückgeht.

Entwicklungen in Europa

Ähnlich sieht es in Europa aus, wo die Preise in der vergangenen Woche um 22 % auf 1.160 €/Tonne gestiegen sind, so die von Bloomberg zitierten Daten von Kallanish Commodities. Das Versorgungsproblem hat zwei Ursachen. Einerseits wurden in der Ukraine, einem der fünf größten Stahlexporteure, Produktionsanlagen stillgelegt, und der Krieg hat auch die Werke von ArcelorMittal lahm gelegt. Auf der anderen Seite haben russische Produzenten Schwierigkeiten, in die EU zu exportieren, weil gegen Oligarchen in diesem Sektor Sanktionen verhängt wurden. All dies verursacht Lieferengpässe.

Keine Alternative

Nach Ansicht von Experten der Schwerindustrie gibt es auch rein spekulative Gründe für die derzeitige Verknappung von Rohstoffen und Fertigprodukten. Viele Händler erwarten noch höhere Preise und halten sich mit Verkäufen zurück. Ein Hersteller kann sich das nicht leisten, aber für Händler ist es eine Situation, in der sie zusätzliche Gewinne erzielen können, berichten Analysten.

Neue Quellen sind erforderlich

Theoretisch besteht die Möglichkeit, Rohstoffe direkt aus Russland zu beziehen, doch in der Praxis ist dies nicht praktikabel. Erstens wegen der Transportentfernung. Zweitens ist die Zahlung aufgrund der Beschränkungen sehr kompliziert. Drittens besteht ein erhebliches Risiko, dass die Lieferung mit einem Embargo belegt wird. Nicht zuletzt besteht nach Ansicht von Experten auch ein Reputationsrisiko. Auch die Versicherungen werden teurer, vor allem wenn der Transport über das Schwarze Meer erfolgt. Russland sei daher im Moment keine realistische Alternative, heißt es.

Ratlosigkeit an der Tagesordnung

Steigende Kraftstoff- und Transportpreise schränken auch das geografische Gebiet ein, aus dem die Rohstoffe bezogen werden können. In Zeiten geringer Nachfrage lassen sich Regionen mit Dumpingpreisen finden, doch derzeit ist das Gegenteil der Fall, sagen Experten. Eine mögliche Lösung sind Lieferungen aus der Türkei, die ebenfalls ein großer Hersteller ist. Aber auch dort sind die Preise aufgrund der veränderten Nachfrage drastisch gestiegen. Zusammen mit den steigenden Energiepreisen führt dies dazu, dass die deutschen Hersteller ihre Preise täglich aktualisieren müssen. „Wir beobachten, was heute passiert, und versuchen zu berechnen, wie viel uns das Endprodukt kosten wird. Wir können nicht langfristig planen, wir planen von Tag zu Tag und sind ziemlich nervös“, sagen die Unternehmer in der Branche.

Wie ist die Stahlpreisentwicklung aktuell entlang der Kette?

Die gesamte durch die Krise hervorgerufene Preisunsicherheit wird auf die nachgelagerten Bereiche übertragen. Einem Investor in einem kleinen Unternehmen zufolge kostet Eisen, das früher 1,50 €/kg kostete, heute 2,30-3,00 €/kg und ist zudem schwer zu finden. Es gibt Mengen im Land, aber alle warten darauf, dass die Preise steigen.

Preisanstiege

Aufgrund der Versorgungsunterbrechungen besteht jedoch auch ein echter Mangel, der den Stahl stark verteuert, und die großen Bauunternehmen stehen vor der vielleicht größten Marktherausforderung der letzten Jahre, wie sie betonen. Nach ihren Angaben ist Roheisen in nur einer Woche um fast 20 % gestiegen. Derzeit muss man für den Kauf von Eisen 100 % im Voraus bezahlen, und auch hier ist nicht sicher, dass nicht doch etwas in der Kette passiert, da die Lieferung über das Schwarze Meer erfolgt, sagen Händler und Produzenten.

Neben Armierungseisen sind Russland und die Ukraine auch wichtige Hersteller von Stahlblech. Aufgrund der gestoppten Lieferungen von dort haben die Produktpreise bereits 2.500 Euro/Tonne überschritten. Russland verkauft zwar auf seinem Inlandsmarkt, aber für ausländische Unternehmen sind Zahlungen praktisch unmöglich. Auch beim Transport über das Schwarze Meer selbst gibt es Unbekannte.

Hohe Nachfrage

Das Bild ist weltweit ähnlich, denn ein Mangel an einem Ort wirkt sich sofort auf die Nachfrage an einem anderen Ort aus. Infolgedessen erhöhen auch Hersteller wie die Türkei und der Iran spekulativ die Preise. Es ist auch fraglich, ob sie in der Lage sind, die Nachfrage zu befriedigen, die aufgrund der derzeitigen Situation auf sie umgeleitet wird. Derzeit werden diese Länder mit Anfragen von Unternehmen aus Ost-, Mittel- und Westeuropa überschwemmt, und es ist beiden Ländern kaum möglich, die Erwartungen zu erfüllen und rechtzeitig auf die Bedürfnisse ganz Europas zu reagieren. Darüber hinaus hat die Türkei einen sehr hohen Inlandsverbrauch.

Wozu führen die neuen Preise und Rechnungen?

Steigende Treibstoff- und Transportkosten machen Lieferungen von weiter her sinnlos und beeinträchtigen nicht nur Stahl, sondern auch andere Baumaterialien wie Holz, Aluminium und Beton. Vor dem Krieg lag die Indexierung bei 30 %, heute kann das niemand mehr sagen. „Beim Investitionsbau besteht der einzige Puffer darin, nicht zu verkaufen – wir bauen, kalkulieren die Kosten und entscheiden dann, wie hoch der Preis ist“, sagt ein bekanntes Bauunternehmen in Deutschland. Die Praxis ist derzeit in der gesamten Branche ähnlich – private Investoren haben den Verkauf gestoppt und warten auf die Fertigstellung der Rohbauten, um zu erfahren, wie viel ihre Investition gekostet hat. Erst dann werden sie den Preis für den Verkauf festlegen.

Schwankende Materialpreise

Für die privaten Bauherren, für die sie die Bauarbeiten ausführen, geben viele Baufirmen wöchentlich die neuen Materialpreise an. „Wir indexieren die Verträge jede Woche, die Kunden bezahlen uns im Voraus und wir bezahlen die Lieferanten. So schaffen wir es, den Preis zu stoppen, ihn festzulegen. Aber es ist von Woche zu Woche“, erklärt die Branche.
Diese unvermeidlichen Indexierungen veranlassen jedoch bereits jetzt einige Kunden, ihre Projekte zu überdenken oder sogar ganz einzustellen. Andere versuchen zu optimieren. Das Problem besteht jedoch darin, dass die Preise für Grundstoffe steigen, bei denen es schwierig ist, zu sparen.

Indexierungsklausel

Der Anstieg beeinträchtigt auch die Fähigkeit der Unternehmen, die von ihnen unterzeichneten öffentlichen Aufträge zu erfüllen. „Im Moment sind wir in einer Situation, in der wir den öffentlichen Auftraggebern einige Preise nicht bestätigen können“, erklären die Bauunternehmen. Das Hauptproblem sei, dass es immer noch keine Indexierungsklausel auf der Grundlage der Börsenkurse gebe, die die Regierung zum Schutz der Branche versprochen habe. So sind die Preise in Verträgen, die vor sechs Monaten oder einem Jahr unterzeichnet wurden, in der Praxis derzeit absolut unrealistisch.

Wie lauten die Prognosen?

Das große Problem ist, dass niemand im Moment vorhersagen kann, wann sich der Preisanstieg beruhigen wird, da er weitgehend mit der Situation in der Ukraine zusammenhängt. Nachdem die Unternehmen bereits durch den Anstieg der Preise für verschiedene Materialien und Energieträger in Mitleidenschaft gezogen wurden, belastet der Preisanstieg bei Stahl und anderen Metallen das verarbeitende Gewerbe und die Bauunternehmen zusätzlich. Und ein möglicher weiterer Anstieg der Strom- und Gaspreise könnte weitere europäische Hersteller zur Schließung zwingen. Wenn auch Ihr Unternehmen von der Stahlpreisentwicklung betroffen ist, kann ein Unternehmensberater Ihnen dabei helfen, diese Krise zu bewältigen. Suchen Sie nach einem Berater, der sich auf Ihre Branche spezialisiert hat, um Ihre Unternehmenssanierung zu sichern.